В сердце Соединенных Штатов, во времена Второй мировой бушующей войны, жил Лоренс Ньюман. Ему сорок лет, и он разделывал дни, трудясь честно на должности клерка в отделе кадров, под одной крышей со своей престарелой матерью. Уже два десятилетия он служил верой и правдой своей работе.
Однажды в его скромной комнате появилась Гертруда Харт - загадочная и притягательная дама, заявившая, что исповедует христианство. Лоренс, чьи корни уходили в прошлое к протестантам из Англии, отверг ее прошение о приеме на работу лишь по причине ее еврейской веры.
И волна судьбы повернулась в странном танце. Через день Лоренс оказался на улице, отказавшись от предложения о перемещении на более скромную должность лишь потому, что, надев очки, он стал напоминать еврея. Безуспешно метаясь в поисках новой работы, он оказался в офисе, где его встретила Гертруда...
Так начался этот непредсказуемый путь, переплетенный судьбой, предрешенный случайностями и пронизанный тонкими нитями предубеждений и невзгод.