В живописном городке штата Юта, у подножия горного хребта Уосатч, происходит ужасающее убийство туристки. Шериф Маршалл, нервный мужчина с проблемами управления гневом и алкоголик в завязке, переживающий из-за недавнего развода, берется за расследование этого дела. Его жизнь уже давно не была легкой: постоянные стрессы на работе, развод, который оставил глубокие раны в его душе, и борьба с алкоголизмом. Но теперь ему предстоит столкнуться с чем-то гораздо более страшным.
Когда находят еще одно растерзанное тело, шериф Маршалл начинает подозревать, что в городе завелся серийный убийца. Его помощник, однако, уверен, что это дело рук оборотня, ведь оба убийства произошли в полнолуние. Шериф скептически относится к этой версии, но не может полностью исключить возможность существования сверхъестественного. Он решает провести более тщательное расследование, чтобы найти доказательства, которые подтвердят или опровергнут теорию своего помощника.
Маршалл начинает с того, что пересматривает все улики, собранные на месте преступлений. Он изучает фотографии, анализирует следы и пытается найти связь между жертвами. В то же время, его помощник продолжает настаивать на своей версии, утверждая, что оборотни существуют и что они могут быть опасны. Шериф понимает, что ему нужно быть очень осторожным, чтобы не потерять контроль над ситуацией и не поддаться панике.
Вскоре Маршалл обнаруживает, что оба тела были найдены в тех местах, где часто бывают туристы. Это заставляет его задуматься о том, что убийца может быть связан с туристической индустрией. Он начинает допрашивать местных жителей и сотрудников туристических агентств, но пока не находит никаких конкретных улик.
В то же время, его помощник продолжает свои исследования, изучая легенды и мифы о оборотнях. Он находит старые записи о случаях, когда люди исчезали или погибали в полнолуние. Эти записи подтверждают его теорию, и он становится еще более уверенным в своей правоте.
Шериф Маршалл, несмотря на свои сомнения, решает не игнорировать версию своего помощника. Он понимает, что в такой ситуации нельзя исключать никаких возможностей. Он начинает готовиться к возможной встрече с оборотнем, изучая его поведение и привычки. Он также начинает носить с собой серебряный крест, который, по легенде, должен защитить его от сверхъестественных существ.
Однажды ночью, когда луна была полной, шериф и его помощник решают провести патрулирование в тех местах, где были найдены тела. Они надеются, что смогут поймать убийцу на месте преступления. Ночь проходит в напряжении, и они не замечают, как время летит. Вдруг, они слышат странные звуки, идущие из леса. Шериф берет оружие и начинает двигаться в сторону звуков.
Когда они приближаются к источнику звуков, они видят огромное существо, которое выглядит как человек, но с клыками и когтями. Шериф понимает, что это оборотень, и начинает стрелять. Существо пытается убежать, но Маршалл и его помощник продолжают преследовать его. В конце концов, они удается поймать оборотня и связать его.
Шериф Маршалл понимает, что его жизнь изменилась навсегда. Он знает, что теперь ему предстоит столкнуться с чем-то, что выходит за рамки его понимания. Но он также знает, что он должен защитить свой город и его жителей от этой опасности. Он решает, что будет бороться с оборотнем до конца, чтобы вернуть мир и спокойствие в свой городок.