Предложение соседа Нили Джону Персону показалось как бы из сказки: за доставку синего чемодана дальнобойщику по кличке Ковбой он получит целых 25 000 долларов! Для безработного актера, который натворил кучу долгов в Лос-Анджелесе, это было настоящим подарком с небес. Однако весь этот обаятельный сюжет был омрачен тем, что Джону запрещалось даже заглядывать внутрь чемодана, а защищать его он должен был ценой собственной жизни.
Путешествие в местечко Бейкер на самой границе Долины Смерти представлялось Джону как незабываемое приключение. Но по прибытию оказалось, что дальнобойщик по кличке Ковбой уже ушел, а там начали происходить странные вещи. Оказывается, что Бейкер — не просто станция для дальнобойщиков, но и тайный межпланетный порт, откуда отправляются летающие тарелки! Ситуация усложнилась еще больше, когда сосед, который нанял Джона, был найден мертвым без головы.
Агент ФБР, выехавший разобираться в этом деле, заставляет Джона задуматься, что он попал в гораздо большую и опасную игру, нежели обычная курьерская доставка.