Мэри рожает близнецов, но трагедия обрушивается на семью: один из младенцев умирает. Она и её муж, переживая потерю, называют оставшегося малыша Адамом и окружают его заботой и любовью. Однако беды на этом не заканчиваются. Потрясённая утратой, новоиспечённая мать начинает замечать странные и пугающие вещи. Её начинает одолевать мысль, что её ребёнку угрожает опасность, исходящая от какой-то потусторонней сущности. Мэри становится всё более уверенной в том, что её сын находится под постоянной угрозой. Она начинает видеть призрачные фигуры, слышать странные звуки и замечать необычные явления, которые, по её мнению, связаны с этой сущностью. Её страх и подозрительность растут с каждым днём, и она начинает вести себя всё более эксцентрично.
Мэри начинает проводить ночи без сна, наблюдая за Адамом, чтобы защитить его от невидимой угрозы. Она перестаёт доверять даже своему мужу, считая, что он не понимает всей серьёзности ситуации. Мэри начинает искать способы защитить своего сына, обращаясь к различным источникам информации о потусторонних сущностях и методах их изгнания. Она читает книги по экзорцизму, консультируется с экстрасенсами и даже пытается провести собственные ритуалы, чтобы изгнать зло из своего дома.
Семья начинает разваливаться на глазах. Муж Мэри, не понимая её страхов и не видя никаких признаков потусторонней угрозы, начинает беспокоиться за её психическое здоровье. Он пытается убедить её, что всё это просто плод её воображения, но Мэри не хочет слушать. Она убеждена, что только она может защитить своего сына от невидимой опасности. В конечном итоге, её одержимость защитой Адама приводит к тому, что она начинает отдаляться от всех вокруг, включая своего мужа и даже самого Адама.
Мэри становится всё более изолированной и параноидальной. Она начинает видеть врагов везде и везде, даже в тех, кто пытается помочь. Её жизнь превращается в постоянную борьбу с невидимым врагом, и она готова на всё, чтобы защитить своего сына. Она не останавливается ни перед чем, чтобы добиться своего: она готова пожертвовать всем, включая свои отношения с мужем и даже собственное здоровье, чтобы спасти Адама от потусторонней угрозы.