Режиссер Тобиас Граммет, находясь в Испании и работая над очередным рекламным проектом, чувствует, что вдохновение покидает его. В поисках новых идей он отправляется в небольшую деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. В этой деревне он находит исполнителя главной роли — старого сапожника, который, по мнению местных жителей, сошел с ума. Старик уверен, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа, и готов защищать справедливость и честь.
Когда Тобиас встречает старого сапожника, тот принимает его за своего верного оруженосца Санчо Пансу. Старик, убежденный в своей миссии, тащит Тобиаса в опасное путешествие, где границы между реальностью и фантазией становятся размытыми. В этом странном и опасном приключении Тобиас оказывается в мире, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что их трудно различить.
Старик, веря, что он Дон Кихот, продолжает свои рыцарские подвиги, сражаясь с ветряными мельницами и защищая слабых и уязвимых. Тобиас, несмотря на свои сомнения и страхи, вынужден следовать за своим новым "хозяином", чтобы понять, что же на самом деле происходит. В этом путешествии он сталкивается с множеством испытаний и приключений, которые заставляют его пересмотреть свои представления о реальности и фантазии.
По мере того как они продвигаются в своем странном путешествии, Тобиас начинает понимать, что старик, возможно, не так уж и безумен, как кажется. Его вера в справедливость и честь, несмотря на все трудности и опасности, вдохновляет Тобиаса и помогает ему найти вдохновение для своего нового проекта. В конце концов, он осознает, что иногда истина скрыта в самых неожиданных местах, и что иногда нужно просто верить в то, что кажется невозможным.
Этот опыт становится для Тобиаса не только источником вдохновения, но и личным открытием. Он понимает, что иногда нужно отпустить контроль и позволить себе погрузиться в мир фантазии, чтобы найти истинное вдохновение. В конечном итоге, Тобиас возвращается в Испанию с новыми идеями и энергией, готовый создать свой следующий шедевр, который будет отражать его переживания и открытия.