Чосон находится под властью династии Цин и вынужден платить дань. Недовольные таким положением вещей, некоторые жители страны строят заговор против правителя. Заговорщики обращаются к голландским купцам, чтобы приобрести огнестрельное оружие, и в процессе этого они заносят в страну вирус, который превращает людей в обезумевших плотоядных тварей. Лидер восстания, наследный принц Ли Ён, пытается спасти семьи своих пойманных сподвижников, но в конечном итоге решает убить себя на глазах короля. Перед этим он отправляет письмо своему младшему брату, принцу Ли Чхону, который живёт в Китае, с просьбой вернуться.
Принц Ли Чхон, несмотря на то, что ему жилось неплохо в Китае, не имеет никаких претензий на чосонский трон. Он возвращается на родину только для того, чтобы забрать в Цин беременную жену своего брата. Его возвращение становится началом новой главы в истории Чосона, полной опасностей и неожиданных поворотов.