Агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, которые также являются близкими друзьями, отправляются в Гонконг с важной миссией: они должны поймать международного преступника по имени Генрих, который обладает оружием массового уничтожения. В ходе выполнения задания брат террориста погибает, а сам Генрих успевает скрыться. В результате этого провала обоих агентов отстраняют от службы.
Вернувшись к мирной жизни, Франклин и Так сталкиваются с новыми испытаниями. Между ними начинается конфликт из-за сексапильной красотки Лоран. Эта ситуация значительно усложняет их отношения, которые до этого были крепкими и дружескими. В то же время террорист Генрих, не успевший реализовать свои планы, начинает продумывать план мести. Он не собирается оставлять безнаказанными тех, кто помешал ему, и готовится к новым действиям, которые могут привести к еще более серьезным последствиям.
Франклин и Так, несмотря на свои разногласия, понимают, что их личные проблемы должны уступить место более важным задачам. Они осознают, что Генрих представляет угрозу не только для них, но и для всего мира. В этот момент друзьям придется объединить свои усилия и забыть о личных конфликтах, чтобы предотвратить катастрофу. Однако, сможет ли их дружба выдержать новые испытания, и удастся ли им остановить террориста, остается под вопросом.