В 1889 году, теплыми лучами солнца озаренная Аризонская пустыня стала свидетелем опасной игры судьбы. Злоумышленный Трэвис МакКейн и его безжалостная банда наемников словно тени скользили по улицам города, устанавливая свои правила в отношении проституции, алкоголя и заставляя местных жителей кланяться им как богам. Власть шерифа таяла на их глазах, как лед в жаркий полдень.
Однако в этот тяжелый час, когда на город обрушилась волна насилия и беззакония, вдруг появился странный путник. Охотник за головами, по имени Коул Брэнд, загадочный и непредсказуемый, будто тень, незаметно остановился в этом проклятом городке. Шериф, испытывая отчаяние от бесполезных обращений к Службе Маршаллов и Комиссариату Штата, неожиданно решает сыграть свою последнюю карту.
Темная судьба переплела жизни двух разных мужчин, их пути столкнулись в этом опасном танце на песке. Предложив Коулу свою руку помощи и должность своего помощника, шериф дает старт невероятной истории, которая изменит все в этом галопирующем ковбойском раю.