Фильм повествует о двух друзьях — художнике Маннингсе и капитане Эвансе, которые оказались втянутыми в сложную любовную драму из-за одной женщины. Действие разворачивается в провинциальном Корнуолле накануне Первой мировой войны. В этот период, когда мир готовится к великим потрясениям, два друга сталкиваются с личными испытаниями и внутренними конфликтами.
Маннингс, талантливый и чувствительный художник, находит вдохновение в природе и людях вокруг него. Его искусство отражает его внутренний мир, полный страстей и противоречий. Эванс, с другой стороны, — человек действия, капитан, который привык к дисциплине и порядку. Его жизнь подчинена долгу и чести, что делает его менее склонным к эмоциональным переживаниям.
Они оба влюблены в одну и ту же женщину, и эта любовь становится причиной их раздора. Женщина, ставшая объектом их страсти, обладает невероятной харизмой и магнетизмом, что делает её ещё более желанной. Она, в свою очередь, не может сделать выбор между двумя мужчинами, каждый из которых предлагает ей разные, но одинаково привлекательные перспективы.
События фильма развиваются на фоне приближающейся войны, которая добавляет дополнительное напряжение и драматизм. Время, проведенное в Корнуолле, становится для героев периодом самооценки и переосмысления своих ценностей. Маннингс и Эванс вынуждены столкнуться с реальностью, которая требует от них принять трудные решения и сделать выбор, который изменит их жизни навсегда.
В этот критический момент их дружба подвергается серьёзному испытанию. Они должны решить, что для них важнее — личные амбиции и чувства или долг перед обществом и страной. В конечном итоге, каждый из них делает свой выбор, который определяет их дальнейшую судьбу.
Фильм не только рассказывает о сложных любовных переплетениях, но и поднимает важные вопросы о дружбе, чести и преданности. Он показывает, как личные драмы могут переплетаться с историческими событиями, создавая глубокий и многогранный сюжет. В этом контексте, Корнуолл становится не просто декорацией, а символом уходящей эпохи и начала новых времен.