Студент Генри Летэм, находящийся на грани помешательства, обращается к психиатру Сэму Фостеру с откровением, что намерен покончить с собой в субботу в полночь. Сэм, почувствовав ответственность за жизнь своего пациента, решает предпринять все возможные меры, чтобы избавить Генри от навязчивой идеи. Он понимает, что стандартные методы лечения могут не подойти в этом случае, и принимает решение отправиться вместе с Генри в путешествие по городу.
Во время их совместного путешествия Сэм начинает замечать, что сам постепенно погружается в кошмарные иллюзии, которые терзают Генри. Эти иллюзии становятся все более реальными и пугающими, и Сэм оказывается в положении, где ему приходится балансировать на тонкой грани между жизнью и смертью. Он понимает, что не может просто наблюдать за своим пациентом со стороны, ему нужно действовать, чтобы спасти их обоих.
Сэм и Генри проходят через множество испытаний, которые кажутся им реальными, но на самом деле являются плодами воображения Генри. Каждый шаг, каждый момент их путешествия становится все более напряженным и опасным. Сэм начинает сомневаться в своей способности помочь Генри, но его профессиональная этика и желание спасти жизнь пациента не позволяют ему сдаться.
В ходе их путешествия Сэм узнает многое о жизни Генри, его страхах и переживаниях. Он понимает, что Генри не просто студент, находящийся на грани помешательства, а человек, который пережил множество трагедий и потерял веру в себя и в мир. Сэм начинает видеть в Генри не только пациента, но и друга, которому нужно помочь.
Их путешествие по городу становится метафорой внутреннего мира Генри, где каждый уголок и каждый человек символизируют его внутренние демоны и страхи. Сэм понимает, что чтобы спасти Генри, ему нужно не только избавить его от навязчивой идеи, но и помочь ему найти смысл жизни, который он потерял.
В конечном итоге, Сэм и Генри достигают точки, где их пути пересекаются с реальностью. Сэм понимает, что Генри не сможет спастись сам, и ему нужно помочь найти выход из этого кошмара. В момент, когда Генри готовится совершить роковой шаг, Сэм делает все возможное, чтобы остановить его. Он использует все свои знания и опыт, чтобы помочь Генри понять, что жизнь стоит того, чтобы жить.
Их совместное путешествие по городу становится не только попыткой спасти Генри, но и личным испытанием для Сэма. Он понимает, что его работа как психиатра требует не только профессиональных знаний, но и человеческой доброты и сострадания. В конечном итоге, их путешествие становится символом надежды и спасения, где каждый шаг, каждый момент имеет значение и может изменить жизнь к лучшему.