Нэт Купер, с юности уязвленный красотой Кристабель Эббот, через многие годы разлуки разыскивает свою возлюбленную. Кристабель все еще не замужем и поразительно хороша собой, но... неразлучна со своей весьма несимпатичной компаньонкой Джун Фиггс. Желая избавиться от Джун, Нэт подыскивает для нее бойфрендов, но наемные любовники отказываются иметь с ней дело даже за деньги. Нэт понимает: Джун нуждается в крутой перемене имиджа. Модная прическа, грамотный макияж, обновление гардероба — результат превзошел все ожидания. Когда Джун выбирается из своего кокона, Нэт осознает, что девушка его мечты, Кристабель — вовсе не красотка, а просто-напросто дурнушка. Теперь перед ним совсем другой гений красоты.
Нэт Купер всегда был влюблен в Кристабель Эббот, и эта любовь не угасла с годами. После долгих лет разлуки он наконец-то нашел ее, но его ожидания оказались омрачены присутствием несимпатичной компаньонки Джун Фиггс. Джун была не просто некрасивой, она была неприятной и отталкивающей, и Нэт понял, что это препятствие мешает ему приблизиться к Кристабель. Он решил, что если избавиться от Джун, то его путь к сердцу Кристабель станет свободным.
Нэт начал подыскивать для Джун бойфрендов, надеясь, что она найдет кого-то, кто отвлечет ее внимание. Однако даже за деньги наемные любовники отказывались иметь с ней дело. Нэт понял, что проблема глубже, чем просто внешность. Джун нуждалась в кардинальной перемене имиджа. Он решил, что если изменить ее внешний вид, то и ее отношение к жизни изменится.
Нэт пригласил лучших стилистов и визажистов, чтобы создать новый образ для Джун. Модная прическа, грамотный макияж и обновленный гардероб преобразили Джун до неузнаваемости. Когда она выбиралась из своего кокона, Нэт был поражён. Джун стала выглядеть совсем иначе, и он осознал, что девушка его мечты, Кристабель, вовсе не такая красивая, как он думал. Кристабель оказалась просто-напросто дурнушкой, а Джун, наоборот, превратилась в настоящую красавицу.
Теперь перед Нэтом стояла новая задача. Он понял, что его чувства к Кристабель были обманчивыми, и что настоящая красота скрывается в другом человеке. Джун, которая когда-то казалась ему отталкивающей, теперь предстала перед ним в новом свете. Нэт осознал, что его сердце принадлежит не Кристабель, а Джун, и что он должен признать свои ошибки и изменить свой выбор.