1947 год, Палестина. Государство Израиль еще не образовано. 12-летний Проффи Либовиц всю свою маленькую жизнь прожил под протекторатом Британии и мечтает о том, чтобы английские солдаты ушли с земли его предков. Со своими друзьями Проффи всячески терроризирует солдат, стремясь привлечь внимание к своей борьбе за независимость. Однажды сержант Данлоп ловит его во время комендантского часа, но вместо того, чтобы арестовать, отводит домой. Этот жест доброты становится началом их дружбы.
Проффи начинает видеть в сержанте отца, потому что его настоящий отец к нему совершенно равнодушен. Данлоп, в свою очередь, симпатизирует мальчику. Он одинок и не по-солдатски романтичен, любит читать Библию и находит в Проффи что-то особенное. Проффи помогает ему учить иврит, а сержант учит мальчика английским словам. Их общение становится важной частью жизни каждого из них.
Однако в стране ширится еврейское сопротивление британцам, и их отношения с каждым днем осложняются. Друзья Проффи начинают называть его «предателем» и перестают водиться с ним. Проффи оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, он чувствует себя обязанным своим друзьям и борьбе за независимость, с другой — он не может отказаться от дружбы с сержантом Данлопом, который стал для него важным человеком.
Сержант Данлоп, несмотря на свою службу в британской армии, начинает понимать, что борьба евреев за свою землю имеет глубокие корни и исторические основания. Он видит в Проффи не только мальчика, но и символ борьбы за свободу. Их дружба становится символом того, что даже в самых сложных условиях люди могут находить общий язык и понимать друг друга.
Проффи учится у Данлопа не только английскому языку, но и важным жизненным урокам. Он начинает понимать, что мир не всегда черно-белый, и что даже враги могут быть людьми с собственными мечтами и страданиями. В свою очередь, Данлоп учится у Проффи ивриту и начинает лучше понимать культуру и традиции народа, который он раньше считал врагом.
Однако, несмотря на их дружбу, реальность продолжает накладывать свой отпечаток. В стране становится все опаснее, и каждый день может принести новые конфликты и разногласия. Проффи и Данлоп понимают, что их дружба — это лишь временное укрытие от жестокости мира, который их окружает. Но они продолжают верить, что их дружба может стать примером для других и показать, что даже в самых сложных условиях люди могут находить общий язык и понимать друг друга.