Лето 1994 года в Нью-Йорке было временем, когда улицы города пульсировали от ритмов хип-хопа, а облака марихуаны свободно плавали в воздухе. Нововыбранный мэр Рудольф Гулиани только начинал принимать меры против мелких преступлений, таких как громкое радио, граффити на стенах и пьянство. В этом хаосе и безумии появляется Люк Шапиро, студент и наркодилер, который находит неожиданного друга в лице доктора Джефри Сквиреса, психиатра и родственной души.
Доктор Сквирес, стремясь глубже понять свои собственные демоны, предлагает Люку продать ему наркотики для использования в терапевтических сеансах. Это предложение становится началом их совместного путешествия в глубины Нью-Йорка и их собственных депрессий. Вместе они исследуют темные уголки города, где наркотики и психические расстройства переплетаются в сложный узел.
Люк, несмотря на свою молодость, уже успел набраться опыта в мире наркотиков и преступности. Его жизнь наполнена риском и опасностью, но он находит в этом определенную свободу и удовлетворение. Доктор Сквирес, с другой стороны, является человеком, который пытается помочь другим, но сам находится в плену своих собственных внутренних демонов. Он видит в Люке не только клиента, но и друга, с которым можно разделить свои страхи и тревоги.
Их дружба развивается на фоне бурлящего города, где каждый день приносит новые вызовы и испытания. Они сталкиваются с полицией, которая все чаще начинает вмешиваться в их дела, с конкурентами, которые стремятся занять их место на рынке наркотиков, и с внутренними конфликтами, которые угрожают разрушить их хрупкую связь.
Вместе они исследуют границы человеческой психики и моральных норм. Доктор Сквирес использует наркотики как инструмент для терапии, надеясь найти ответы на свои вопросы и помочь Люку справиться с его собственными проблемами. Люк, в свою очередь, находит в докторе не только покупателя, но и человека, который понимает его лучше, чем кто-либо другой.
Их путешествие через Нью-Йорк становится метафорой их внутреннего пути. Они исследуют темные переулки, где скрываются наркотики и преступность, и светлые парки, где можно найти временное умиротворение. Каждый шаг, каждый разговор, каждый наркотический сеанс приближает их к пониманию себя и друг друга.
В этом хаосе и безумии они находят неожиданную гармонию. Их дружба становится островком стабильности в мире, полном перемен и неопределенности. Вместе они продолжают исследовать глубины Нью-Йорка и своей депрессии, надеясь найти выход из лабиринта, в который они сами себя загнали.