Фильм состоит из двух эпизодов, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю, разворачивающуюся в разных странах. В первом эпизоде зрители знакомятся с пожилым мошенником Фортунато, которого играет Серджио Кастеллито. Он занимается перегонкой украденных Феррари из Арабских Эмиратов по заказу римской конторы. В этом опасном путешествии, которое станет для Фортунато последним, его сопровождает молодой Марчелло, нанятый той же контрабандистской организацией на испытательный срок. Вместе они преодолевают трудности Саудовской пустыни и попадают в череду невероятных приключений, которые сближают их и делают друзьями. Прибыв в Дубаи, друзья решают провести вечер в развлечениях, но неожиданное столкновение приводит их в тюрьму. Наутро их ждут сумасшедшие гонки на Феррари, которые станут кульминацией их путешествия. Во втором эпизоде рассказывается история преуспевающего итальянского дантиста Джулио, который устал от жизни и чувствует, что его брак трещит по швам. Ему ничего не хочется, даже принять участие в международной конференции в Санкт-Петербурге. Однако его коллега настаивает, что Россия – это место, где можно легко найти сексуальные приключения, и неделя, проведенная там, будет полезнее, чем год сеансов у психоаналитика. В итоге Джулио вместе со своей русской переводчицей Верой попадает в невероятную историю с сексуально-криминальной окраской, из которой он выходит живым лишь благодаря помощи Веры. Таким образом, фильм представляет собой две самостоятельные истории, каждая из которых разворачивается в уникальной обстановке и с собственными героями. В первой части зрители следят за приключениями Фортунато и Марчелло, которые в ходе своего путешествия через Саудовскую пустыню и Дубаи становятся друзьями и переживают множество невероятных событий. Во второй части рассказывается о Джулио, который, устав от жизни и разочаровавшись в своем браке, отправляется в Санкт-Петербург, где его ждет невероятная история с сексуально-криминальной окраской. В обоих случаях герои сталкиваются с неожиданными трудностями и испытаниями, которые меняют их жизнь и заставляют пересмотреть свои приоритеты.