Действие фильма происходит в конце 30-х годов в Шанхае, городе, где пересекаются судьбы людей из разных уголков мира. Главный герой — американский дипломат, который лишился зрения, но не потерял способности чувствовать и переживать. Его жизнь меняется кардинально, когда он встречает эмигрировавшую из Советской России овдовевшую красавицу-графиню. Эта женщина, несмотря на все трудности, которые выпали на её долю, сохраняет невероятную силу духа и стремление поддерживать семью своего покойного мужа.
Графиня, обладающая не только внешней красотой, но и внутренней стойкостью, готова на любые жертвы ради благополучия своих близких. Она не боится идти на рискованные шаги, даже если это означает преступить закон. Её решимость и отвага привлекают внимание дипломата, который, несмотря на свою слепоту, видит в ней нечто особенное. Их отношения развиваются на фоне политической и социальной нестабильности того времени, когда Шанхай становится ареной борьбы за власть и влияние.
Дипломат, несмотря на свою инвалидность, находит в себе силы бороться за любовь и справедливость. Он начинает помогать графине, используя свои дипломатические навыки и связи, чтобы защитить её и её семью от опасностей, которые подстерегают их на каждом шагу. В то же время, графиня, несмотря на свою решимость, сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, которые заставляют её задуматься о ценности своих поступков и о том, насколько далеко она готова зайти ради своих близких.
Фильм показывает, как любовь и отчаяние могут толкнуть людей на крайние меры, и как важно сохранять человеческое достоинство и честность в самых тяжёлых обстоятельствах. В этом контексте, отношения между дипломатом и графиней становятся символом надежды и сопротивления, на фоне хаоса и неопределённости, царящих в Шанхае конца 30-х годов. Их история — это история о том, как любовь и стойкость могут преодолеть любые преграды и обстоятельства, и как важно не терять веру в лучшее, даже когда всё кажется безнадёжным.