Лето 1940 года окутано волнами изменений и загадок. В этот период два преданных друзья - Робертс и Карлис, погружены в работу на рижском радио. Они путешествуют по Латвии на своем уникальном радиоавтобусе, записывая разнообразные передачи, словно создавая симфонию звуков и эмоций.
Однажды, в одной из таких экскурсий, Робертс случайно встречает загадочную девушку по имени Инесе. Студентка университета, она окутана тайной и притягательностью, не подозревая о том, что за ней следит выдающийся политик - Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел, чье сердце и стремления связаны с балтийскими корнями, так же, как и у Инесе.
Однако в жизни каждого из нас есть свои темные уголки - у Мунтерса это его жена Наталья, чья жажда спиртного и связи с НКВД создают острый диссонанс в его идеальном образе. События развиваются на фоне приближающегося вторжения советских войск и тайных договоренностей с СССР, в которых участвует и сам Мунтерс.
Робертс и Инесе погружаются в страстный роман, несмотря на попытки Мунтерса предотвратить их сближение. Однако, сознавая опасность наступления советских танков, Мунтерс отправляет Инесе в Германию последним пароходом, вместе с важными документами.
Ночь перед отплытием становится решающей. Инесе проводит ее с Робертом, и в результате она решает остаться, отказавшись от путешествия. Утром же, страну захлестывают советские танки, переплетая судьбы и любовь, историю и предательство в запутанном клубке событий.