Близится Рождество, и юные герои Мария и Фритц с нетерпением ждут подарков от своего крестного. В этот волшебный вечер Мария получает в подарок куклу Щелкунчика. Игрушка выглядит настолько живой, что впечатлительной девочке даже кажется, будто Щелкунчик ей улыбается. Мария не может оторвать от него глаз, и её сердце наполняется радостью и волнением.
Проснувшись посреди ночи, Мария становится свидетелем удивительного события: в её комнате происходит битва между армией игрушечных солдатиков, которыми руководит Щелкунчик, и воинством мышей под предводительством Мышиного короля. Солдатики сражаются отважно, защищая свою территорию, а Щелкунчик, несмотря на свою необычную внешность, проявляет невероятную храбрость и решимость. Мария, затаив дыхание, наблюдает за этим зрелищем, не веря своим глазам.
После победы над мышами Щелкунчик предлагает Марии отправиться в волшебную страну. Мария, не раздумывая, соглашается, и они вместе отправляются в это чудесное место, которое кажется ей сказочным миром. Волшебная страна — это место, где всё возможно, и где каждый уголок наполнен магией и волшебством. Здесь они живут вместе в огромном замке, окруженном прекрасными садами и кристально чистыми озерами. Мария и Щелкунчик проводят дни, наслаждаясь друг другом и окружающей красотой.
Но идиллия длится недолго. Мышиный король, не смирившийся с поражением, ведет свою армаду на штурм замка Щелкунчика. Он жаждет раз и навсегда поставить точку в их вражде и вернуть себе власть над волшебной страной. Мария и Щелкунчик понимают, что им предстоит новая битва, и они готовы к ней. Они знают, что только вместе они смогут противостоять злу и защитить своё счастье.
Волшебная страна снова погружается в хаос и страх. Мышиные солдаты атакуют замок с невероятной яростью, но Щелкунчик и его армия солдатиков не сдаются. Мария, несмотря на свой юный возраст, проявляет невероятную смелость и решимость. Она помогает Щелкунчику и его солдатам, используя все свои силы и умения. В конечном итоге, благодаря их совместным усилиям, им удается одержать победу над Мышиным королем и его армией.
После этой победы Мария и Щелкунчик возвращаются в свою волшебную страну, где их снова ожидает мир и покой. Они знают, что впереди их ждут новые приключения и испытания, но они готовы к ним. В их сердцах живет вера в то, что вместе они смогут преодолеть любые трудности и защитить своё счастье. Мария и Щелкунчик продолжают жить в своём волшебном замке, наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе, и зная, что их любовь и дружба — это самая сильная магия в мире.