Действие фильма происходит в недалеком будущем, в округе Орандж, штат Калифорния. В этот период Америка полностью погружается в пучину наркотической эпидемии, где таинственная Субстанция Д захватывает умы и тела людей, разрушая их психику. Главный герой фильма — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор. В связи с характером своей работы, он тоже становится наркозависимым.
Однажды Арктору поручают шпионить за своими друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Эти люди, как и сам Арктор, оказались втянутыми в мир наркотиков, что делает их потенциальными источниками информации. Однако ситуация осложняется, когда Баррис начинает доносить на Арктора. Это создает сложную и опасную динамику, где каждый из них становится одновременно и жертвой, и преследователем.
Арктор должен балансировать между своей работой и личной жизнью, пытаясь сохранить свою личность и профессиональную этику. В то время как он пытается выследить своих друзей, он также сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами. Его друзья, в свою очередь, также борются с собственными демонами, пытаясь найти выход из наркотического ада.
Фильм исследует темы зависимости, предательства и моральной деградации, показывая, как наркотики разрушают не только физическое здоровье, но и психическое состояние людей. В этом мире, где каждый может быть врагом, Арктор должен найти способ выжить и выполнить свою миссию, несмотря на все трудности и опасности, которые его окружают.
Ситуация становится еще более напряженной, когда Арктор понимает, что его друзья не просто жертвы наркотиков, но и активные участники преступного мира. Он должен решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы выполнить свою миссию, и как это повлияет на его собственную жизнь и психическое состояние. В этом хаосе и неопределенности Арктор пытается найти баланс между своим долгом и личными чувствами, что делает его путь еще более сложным и драматичным.
Фильм поднимает важные вопросы о природе зависимости, предательства и моральных ценностей в мире, где все границы размыты. Он показывает, как легко можно потерять себя в пучине наркотиков и как трудно найти путь к спасению. В этом мире, где каждый может быть врагом, Арктор должен найти способ выжить и выполнить свою миссию, несмотря на все трудности и опасности, которые его окружают.