Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу - найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф - мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи.
В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение - часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.
Бильбо, несмотря на свою хоббитскую природу, проявил неожиданную храбрость и изобретательность. Он стал не только взломщиком, но и настоящим другом для гномов, помогая им в самых трудных ситуациях. Его встреча с Голлумом в пещерах под горой стала одним из самых запоминающихся моментов его приключений. Голлум, существо, которое потеряло свою человеческую сущность, стал для Бильбо как испытанием, так и учителем. Бильбо научился у Голлума, как обходиться без света и находить выход из самых темных и опасных мест.
Когда отряд наконец добрался до Одинокой горы, они столкнулись с еще большими трудностями. Дракон Смауг, который охранял сокровища, оказался не только могущественным, но и хитрым. Он использовал свои магические способности, чтобы запутать и запугать гномов. Однако, благодаря мудрости Гэндальфа и храбрости Бильбо, им удалось найти слабое место в защите дракона. Бильбо, используя свое умение оставаться незамеченным, проник в логово Смауга и украл драгоценный камень Аркенстон, который был ключом к сокровищам.
Но даже после того, как Бильбо выполнил свою задачу, приключения только начинались. Армия орков, ведомых древним злом, приближалась, и гномы, эльфы и люди готовились к битве. Каждая сторона имела свои причины для борьбы за сокровища Одинокой горы. Гномы хотели вернуть свое королевство, эльфы и люди - получить свою долю богатства, а орки - уничтожить всех, кто встанет на их пути.
Битва при Одинокой горе стала одной из самых значимых в истории Средиземья. Пять армий столкнулись в кровопролитном сражении, где каждый воин должен был проявить всю свою храбрость и мастерство. Бильбо, несмотря на свою хоббитскую природу, также принял участие в битве, помогая своим друзьям и используя все свои навыки. В конечном итоге, благодаря мудрости Гэндальфа и храбрости гномов, орки были побеждены, а сокровища Одинокой горы были разделены между гномами, эльфами и людьми.
После битвы Бильбо вернулся домой, в свою уютную норку в Хоббитоне. Он привез с собой часть сокровищ, которые ему достались по праву, и стал героем среди своих сородичей. Его приключения изменили его жизнь навсегда, и он понял, что настоящая сила заключается не в богатстве, а в дружбе и мудрости. Бильбо Бэгинс стал символом храбрости и изобретательности, и его имя будет помнить в Средиземье на протяжении многих поколений.