Далеко на севере, в Гренландии, живет двенадцатилетняя Люси вместе с матерью и отцом, который известен всем как Дед Мороз. Люси — первая девочка в классе Санта-Клауса в международной Рождественской школе. В тот день, когда Рождественская машина должна была запустить производство рождественских подарков, произошла катастрофа: пропадает магический кристалл, который питает машину. В краже этого кристалла обвиняют лучшего друга Люси — Оскара.
Клаудия, мать Люси, которая уже давно опасалась этого озорника Оскара, пытается помешать Люси разрушить свою будущую карьеру, защищая, казалось бы, виновного мальчика. Но Люси полна решимости бороться с несправедливостью и убегает вместе с Оскаром, чтобы доказать его невиновность и найти настоящего вора. Вскоре они сталкиваются с тайным Братством серых братьев, которые поклялись уничтожить кристалл и покончить с Рождеством навсегда.
Люси понимает, что на карту поставлено гораздо больше, чем она думала. Ей и Оскару предстоит бороться с братством за кристалл, проделать долгий путь в опасную вечную бурю, спасти Рождество и Короля зимы. Их ждет путешествие, полное приключений.
В начале их пути Люси и Оскар сталкиваются с множеством препятствий. Они проходят через ледяные пещеры, где их преследуют ледяные призраки, и через заснеженные горы, где их поджидают обманчивые снежные лавины. В каждом из этих испытаний они находят новых союзников, которые помогают им в их миссии. Среди них — мудрый старый олень по имени Рудольф и загадочная девушка по имени Эльза, которая обладает магическими способностями.
По мере того как они продвигаются дальше, Люси и Оскар узнают больше о Братстве серых братьев. Оказывается, что братство состоит из бывших помощников Деда Мороза, которые были изгнаны за свои злодеяния. Они клянутся уничтожить Рождество, чтобы отомстить за свою судьбу. Люси и Оскар понимают, что их борьба не только за спасение Рождества, но и за восстановление справедливости.
В конце пути они сталкиваются с лидером братства, который держит кристалл в руках. Люси и Оскар используют все свои силы и умения, чтобы победить его и вернуть кристалл. В решающей битве Люси использует свою магическую силу, а Оскар — свою хитрость и смекалку. В конце концов, они побеждают и возвращают кристалл в Рождественскую машину.
Спасение Рождества и Короля зимы приносит Люси и Оскару славу и признание. Они возвращаются домой героями, и их дружба становится еще крепче. Люси понимает, что настоящая сила заключается не в магии, а в вере и дружбе. Она продолжает учиться в Рождественской школе, зная, что всегда будет защищать то, что ей дорого.