Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но когда наступает ночь, она превращается в Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Её жизнь полна двойственности: днем она вдохновляет своих учеников знаниями и мудростью, а ночью — волшебством и радостью. Но однажды в канун рождественского праздника её мир рушится. Производитель игрушек, мистер Джонни, похищает Бефану. Его мотивы глубоко личны: двадцать лет назад Паола забыла о нем в рождественскую ночь, и это событие лишило его детства и оставило глубокую рану в его сердце.
Мистер Джонни мечтает только об одном — отомстить той, кто, по его мнению, разрушил его жизнь. Он уверен, что Бефана должна заплатить за свою забывчивость. Его планы включают не только похищение, но и уничтожение всей магической сущности Бефаны, чтобы никто больше не мог наслаждаться её волшебством.
Тем временем, группа юных учеников Паолы, которые давно догадались о её двойной жизни, решает не сидеть сложа руки. Они понимают, что их любимая учительница и Бефана нуждаются в их помощи. Дети, полные решимости и смелости, начинают своё опасное приключение. Их цель — спасти Бефану и вернуть праздник, который так любят все дети.
Путь к спасению Бефаны полон испытаний и препятствий. Дети должны пройти через множество ловушек и загадок, которые мистер Джонни установил, чтобы защитить свою крепость. Но их дружба и верность друг другу становятся их главной силой. Они не сдаются, несмотря на все трудности, и продолжают двигаться вперёд.
В конечном итоге, дети достигают крепости мистера Джонни и сталкиваются с ним лицом к лицу. В этом напряжённом моменте они пытаются убедить его, что месть — это не путь к счастью. Они рассказывают ему о том, как Паола и Бефана приносят радость и волшебство в жизни многих детей, и что его действия могут разрушить не только её жизнь, но и жизнь всех, кто верит в магию Рождества.
Мистер Джонни, тронутый словами детей и осознав, что его месть не принесёт ему удовлетворения, решает отпустить Бефану. Он понимает, что его детство не было разрушено из-за забывчивости Паолы, а потому, что он сам не позволил себе верить в волшебство и радость.
Бефана возвращается к своим обязанностям, а дети становятся ещё ближе друг к другу, зная, что вместе они могут преодолеть любые трудности. Рождественский праздник проходит с ещё большей радостью и волшебством, и все дети получают свои подарки, зная, что их учительница и Бефана всегда будут рядом, чтобы защитить их и принести счастье.