Новый год принес с собой новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт, родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс несет за них ответственность — ведь мама и папа легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям их прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.
Феликс понимает, что ситуация требует немедленного вмешательства. Он собирает своих самых надежных друзей: Лизу, которая всегда придумывает самые неожиданные идеи, и Макса, который обладает невероятной физической силой. Вместе они начинают разрабатывать план действий. Первым делом они решают провести разведку в школе, чтобы понять, как именно Хульда Стехбарт уменьшила родителей Феликса и где она держит фрау Шмидт.
В первые дни нового года Феликс и его друзья проводят ночные рейды по школе, избегая встреч с Хульдой и её приспешниками. Они обнаруживают, что директриса использует древний артефакт, который позволяет ей изменять размеры людей. Этот артефакт находится в её кабинете, который охраняется магическими ловушками и стражами. Феликс и его друзья понимают, что им нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в ловушку.
Однажды ночью, когда школа погружается в тишину, Феликс, Лиза и Макс решают совершить набег на кабинет Хульды. Они проникают в здание через окно и начинают обходить ловушки. Лиза использует свои знания по магии, чтобы нейтрализовать магические барьеры, а Макс отвлекает стражей. Феликс, в свою очередь, ищет артефакт, который, как они надеются, поможет вернуть родителям их прежний размер.
После долгих усилий и нескольких близких к провалу ситуаций, они наконец находят артефакт. Это древний кристалл, который излучает сияние. Феликс берет его в руки и чувствует, как энергия течет через его тело. Он понимает, что это именно то, что нужно. Теперь осталось только вернуть родителей и освободить фрау Шмидт.
Однако Хульда Стехбарт не собирается так легко сдаваться. Она чувствует, что кто-то пытается украсть её артефакт, и отправляет своих стражей на поиски. Феликс, Лиза и Макс должны действовать быстро. Они возвращаются в безопасное место и начинают изучать артефакт, чтобы понять, как его использовать.
После нескольких дней напряженной работы они наконец находят способ вернуть родителям их прежний размер. Феликс активирует артефакт, и его родители начинают расти, возвращаясь к нормальным размерам. В этот момент Хульда Стехбарт и её стражи появляются, чтобы помешать им. Начинается битва, в которой Феликс, Лиза и Макс используют все свои силы и умения, чтобы защитить родителей и артефакт.
В конце концов, они побеждают Хульду и её приспешников, освобождая фрау Шмидт. Директор возвращается на своё место, и школа снова становится безопасным местом для всех учеников. Феликс и его друзья становятся героями, и их приключения продолжаются, но уже в более спокойной и мирной обстановке.