Необыкновенно одарённый ребёнок Ян, несмотря на свои способности, считается местным дурачком. Однако он не обращает на это внимание и продолжает жить своей жизнью. Ян решает отправиться в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство. Его цель — стать настоящим мастером и доказать всем, что он не просто дурачок. Однако в первый же день его ожидает разочарование: в первом бою он проигрывает девушке, которая оказывается не только сильной, но и уверенной в своих силах.
Несмотря на поражение, Ян не теряет надежды. В деревне он встречает нищего старика, который сочувствует его положению и решает взять его под своё крыло. Старик начинает обучать Яна кунг-фу, и постепенно парень начинает понимать, что затерянная деревня скрывает множество секретов и тайн. Старик оказывается не просто нищим, а великим мастером кунг-фу, который знает множество техник и уловок, которые могут пригодиться в борьбе со злодеями.
Ян усердно тренируется, и его навыки постепенно улучшаются. Он учится не только физическим приёмам, но и духовной дисциплине, которая помогает ему стать сильнее и увереннее в себе. Вскоре Ян становится настоящим мастером кунг-фу, и его имя начинает звучать в деревне с уважением. Однако его путь к успеху ещё не окончен: ему предстоит столкнуться с настоящими злодеями, которые угрожают спокойствию деревни и её жителям.
В борьбе со злодеями Ян использует все свои навыки и знания, которые он получил от нищего старика. Он доказывает всем, что не просто дурачок, а настоящий мастер кунг-фу, способный защитить деревню и её жителей. В конце концов, Ян возвращает доверие жителей деревни и завоёвывает сердце красавицы Юнь, которая оказалась дочерью нищего старика и великого мастера кунг-фу.