В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио-де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает важное задание: устранить угрозу, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах рядом с резиденцией Папы. Капитан Насцименто, зная о своей ответственности, начинает искать человека, который мог бы заменить его, так как его жена беременна, и он планирует оставить БОПО, чтобы стать наставником новобранцев.
В это же время два друга-идеалиста, Нето и Матиас, начинают свою службу в военной полиции. Они полны решимости стать честными полицейскими и бороться с криминалом. Однако, столкнувшись с коррупцией, недостатком профессионализма и бюрократическим идиотизмом в военной полиции, они понимают, что их идеалы сталкиваются с жестокой реальностью. После серьёзного инцидента в Моро да Бабилония, где они видят, как их коллеги не справляются с задачей, они решают вступить в ряды БОПО, надеясь найти там более справедливую и эффективную борьбу с преступностью.
Пути капитана Насцименто, Нето и Матиаса тесно переплетаются на протяжении нескольких месяцев. Сначала они проходят через жёсткие тренировки, которые проверяют их физическую и моральную выносливость. Затем они участвуют в операции против наркоторговцев, где их навыки и решимость подвергаются серьёзным испытаниям.
Капитан Насцименто видит в Нето потенциал, который мог бы заменить его, но импульсивная натура Нето затрудняет принятие окончательного решения. Позднее, когда кандидатура интеллигентного Матиаса кажется более корректным выбором, Матиасу нужно доказать, что у него есть не только ум, но и сердце, способное выдерживать давление и принимать трудные решения. В этой сложной и опасной среде каждый из них должен найти свой путь, чтобы стать достойным защитником закона и справедливости.