Действие этого короткометражного фильма разворачивается зимой 1942 года в небольшом немецком городке. В центре сюжета оказывается маленький Генрих Майснер, который дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи. Однако, в те времена, когда нацистский режим набирает силу, Давида и его семью ожидает трагическая участь: отправка в концлагерь. Мать Генриха, стремясь защитить своего сына от эмоциональной травмы, придумывает историю о том, что Давид и его семья отправляются в далекое и волшебное путешествие в Страну игрушек.
Эта ложь, хотя и жестокая, становится для Генриха единственным способом сохранить веру в добро и надежду. Он продолжает верить, что его друг и его семья находятся в сказочном месте, полном радости и счастья. Мать Генриха, несмотря на внутреннюю боль, делает все возможное, чтобы сохранить эту иллюзию. Она рассказывает сыну о чудесных приключениях, которые ждут Давида, и о том, как он будет играть с другими детьми в волшебных лесах и замках.
Генрих, будучи ребенком, не может понять всей тяжести ситуации и верит в рассказы матери. Он продолжает ждать возвращения своего друга, надеясь, что однажды Давид вернется с новыми историями и подарками. В это время в городке продолжается обычная жизнь, но каждый раз, когда Генрих видит пустую улицу или закрытую дверь дома Зильберштейнов, его сердце сжимается от тоски и грусти.
Мать Генриха, несмотря на свои усилия, не может полностью скрыть от сына правду. В один из дней, когда Генрих спрашивает, почему Давид не возвращается, она понимает, что пришло время рассказать ему правду. С болью в сердце она объясняет сыну, что Давид и его семья не уехали в Страну игрушек, а попали в опасное место, откуда не могут вернуться. Генрих, услышав это, чувствует, как его мир рушится. Он не может поверить, что его друг и его семья оказались в такой ужасной ситуации.
Этот момент становится для Генриха переломным. Он начинает понимать, насколько жестоким и несправедливым может быть мир. Однако, несмотря на боль и разочарование, он сохраняет память о друге и его семье. Генрих решает, что когда-нибудь он расскажет их историю другим, чтобы люди помнили о тех, кто пострадал от нацистского режима.
Фильм заканчивается сценой, где Генрих стоит у окна и смотрит на заснеженные улицы городка. Он вспоминает все моменты, проведенные с Давидом, и клянется, что никогда не забудет своего друга. В этот момент зритель понимает, что история Генриха и Давида — это не только трагедия, но и символ надежды и памяти.