Алина работает официанткой в одном из клубов Валенсии. Она разведена и воспитывает шестилетнего сына Марселя. Мальчик нуждается в материнском внимании, но Алине уделяет ему мало времени, увлеченная своими отношениями с любовником Бруно, музыкантом. Когда Бруно решает отправиться в Берлин в поисках счастья, Алине не хочет расставаться с ним и едет вместе с ним, оставив Марселя на попечение его отца Паскуале. Паскуале живет один и страдает от одиночества после смерти жены и отъезда дочери.
Проходят годы, и Алине возвращается в родной городок, чтобы привезти Марселя к Паскуале, но снова исчезает, сказав, что это будет ненадолго. Однако это "ненадолго" превращается в постоянное отсутствие. Марсель сначала боится Паскуале и скучает по матери, но со временем между ними возникает взаимопонимание. Паскуале, который раньше тосковал по умершей жене, начинает испытывать нежную любовь к своему внуку.
Марселю уже восемнадцать, и он планирует жить отдельно со своей подругой. Паскуале снова чувствует себя одиноким, так как у него нет ни родственников, ни друзей рядом. Он замечает, что его память стремительно ухудшается, но стесняется говорить об этом внуку. Марсель начинает замечать странности в поведении деда: тот забывает вещи, которые, казалось бы, невозможно забыть. Когда Паскуале заблудился в родном городе, Марсель решает отвести его к врачу. Доктор ставит диагноз: болезнь Альцгеймера.
Марсель понимает, что его мечты о самостоятельной и независимой жизни рассеиваются, как туман. Он осознает, что теперь ему придется взять на себя заботу о дедушке, и это изменит его планы на будущее. Марсель решает остаться и помочь Паскуале, несмотря на все трудности, которые это может принести. Он понимает, что теперь его жизнь будет связана с заботой о дедушке, и это становится его новым приоритетом.