Лето 1973 года в Глазго окутано атмосферой забастовки мусорщиков. Мешки мусора высотой превышают даже сами дома, украшенные струями разрухи. Зловоние разложения сливается с запахом водоотводного канала, создавая ужасающий коктейль запахов.
Двенадцатилетний Джеймс оказывается в самом центре этой ада, став невольным исполнителем гибели своего друга Райана. Столкнув его в водоотводный канал в ходе драки, Джеймс сталкивается с волнами вины и страха.
Его дом - запущенная квартира, где царит атмосфера непрекращающихся пьянок среди родителей, матери и двух сестер. Они все ждут переезда в новое обещанное жилье от властей, которое кажется им как иллюзия в этом хаосе.
Растерянный Джеймс находит утешение в дружбе с компанией взрослых парней и странным мальчиком Кенни. Он встречается с близорукой Маргарет Энн, местной потаскушкой, и забредает в недостроенные дома на окраине города, ища убежища от своих страхов и проблем.
Забастовка подходит к концу, и все должно наладиться. Но что же сделает Джеймс, когда его тайна станет известна? Как он примет свою вину и найдет путь к искуплению в этом мире разрушения и тьмы?